如何使用 Tableau 进行数据可视化

Tableau 是一款功能强大的工具，旨在帮助用户有效可视化和理解数据。在当今以数据为导向的社会中，清晰直观地传达复杂信息至关重要。Tableau 提供了一个用户友好的界面，可以生成从基本图表到复杂仪表板的各种可视化表示。这项功能对于必须分析大量数据的公司、科学家和个人来说非常有用。Tableau 通过将原始数据转化为可视化表示，帮助用户揭示见解、识别趋势并做出明智的决策。

什么是 Tableau？

Tableau 是一款顶级的数据可视化软件工具。它使用户能够生成各种各样的数据可视化，从而简化对复杂信息的理解。Tableau 的流行源于其用户友好性和无需高级编程技能。通过拖放界面，个人能够高效地创建图表、图形和仪表板，以帮助揭示数据中的见解和模式。

Tableau 可以连接到不同类型的数据源，例如 Excel、SQL 数据库和基于云的数据。Tableau 可以有效地处理大量数据集，并确保用户能够获得实时数据更新，以访问最新信息。它提供了一系列可视化选项，包括基本的条形图、复杂的等高线图和散点图，从而在分析各种数据集时具有灵活性。

Tableau 有多种版本，可满足特定需求。Tableau Desktop 专为单用户使用而设计，非常适合在台式计算机上制作和分发可视化。Tableau Online 和 Tableau Server 是在线平台，使团队能够协作并在不同地点分发他们的工作。Tableau Public 是一个免费平台，使用户能够在线创建和共享可视化表示，从而促进教育和社区计划的可访问性。

开始使用 Tableau

安装和设置过程

要开始使用 Tableau

1. 从 Tableau 网站开始下载软件。
2. 选择适合您需求的选项，例如 Tableau Desktop 或 Tableau Public。
3. 下载后，执行安装程序并遵循屏幕上的提示。

设置系统非常简单，通常只需要几分钟。Tableau 安装完成后，启动程序，您需要输入 Tableau Desktop 的产品密钥。如果您使用的是 Tableau Public，则必须使用您的 Tableau Public 帐户登录。

基本界面

首次打开 Tableau 时，其界面简洁直观。主屏幕分为几个部分：左侧的数据窗格、中央工作区和顶部的工具栏。数据窗格是您链接和管理数据源的地方。工作区是您设计可视化图表的地方。工具栏包含各种用于创建和个性化可视化图表的工具和选项。

连接到数据源

在 Tableau 中，与数据源建立连接是最初的步骤之一。为了查看可用数据源的列表，请单击屏幕左侧的“连接”选项卡。Tableau 能够处理各种数据源，例如 Excel 文件、SQL 数据库、Google Sheets 等在线服务以及其他替代方案。按照屏幕上的说明，连接到网络，一旦选择了所需的数据源类型。选择所需的数据源类型后，按照屏幕上的说明连接到网络。只需选择“Excel”，然后使用计算机的浏览器查找文件即可连接到 Excel 文件。连接后，Tableau 将在数据窗格中显示数据字段，使您可以开始将它们拖到工作区中以创建可视化。

数据准备与清洗

将数据导入 Tableau

要在 Tableau 中开始处理数据，您需要从首选来源导入数据。Tableau 允许您连接到各种数据源，包括 Excel 文件、CSV 文件、SQL 数据库和 Google Sheets 等云服务。要导入数据，请单击 Tableau 界面左侧的“连接”窗格，选择您的数据源类型，然后按照提示将数据加载到 Tableau 中。

数据清理和准备步骤

导入数据后，清理和准备数据以确保准确有意义的可视化至关重要。首先检查是否有任何缺失或不正确的值，并根据需要进行处理。您可以筛选掉不必要的数据，重命名列以提高清晰度，并更改数据类型以匹配您计划进行的分析类型。这些步骤有助于确保您的数据结构正确并为分析做好准备。

使用 Tableau Prep 进行高级数据准备

对于更复杂的数据准备任务，Tableau 提供了一个名为 Tableau Prep 的工具。Tableau Prep 提供了一个可视界面，您可以在其中更有效地合并、塑造和清理数据。使用 Tableau Prep，您可以执行高级操作，例如联接多个数据源、透视数据和创建计算字段。它允许您可视化数据准备过程的流程，使其更容易理解和管理。在 Tableau Prep 中准备好数据后，您可以直接将其导出到 Tableau 进行可视化。

创建基本可视化

不同类型可视化介绍

可视化在理解和有效展示数据方面起着至关重要的作用。Tableau 提供各种可视化选项，以帮助有效展示您的数据。

一些经常出现的种类是

• 条形图有助于对不同类别的数据进行比较。
• 折线图非常适合说明数据随时间的变化。
• 饼图可用于展示一个完整数据集的不同部分。
• 散点图非常适合显示两个变量之间的关系。

创建简单图表指南

1. 条形图

• 访问 Tableau 并与数据源建立连接。
• 将您希望用于类别的维度（例如，“类别”）放在“列”架上。
• 将您希望用于数据的度量（例如，“收入”）放在“行”架上。
• Tableau 将自动生成条形图。根据需要调整图表，例如通过整理或筛选数据。

2. 折线图

• 将时间维度（例如，“日期”）放在“列”架上。
• 将您希望持续监控的度量（例如，“收入”）放在“行”架上。
• Tableau 将生成折线图。您可以根据需要修改时间尺度或添加趋势线以增强理解。

3. 饼图

• 将您希望使用的类别（例如，“区域”）放在“列”架上，以创建您想要的视图。
• 将您希望显示的度量（例如，“市场份额”）放在“行”架上。
• 通过单击右侧的“显示我”面板，选择饼图图标。Tableau 将把您的数据转换为饼图。

4. 自定义图表

• 颜色：要修改颜色，请点击“颜色”选项卡，然后选择您喜欢的色调。有不同的调色板可供您选择，以增强图表的视觉吸引力。
• 标签：要添加标签，请将您希望显示为标签的度量或维度拖到“标签”架上。这将把数据标签直接放在您的图表上。
• 工具提示：要个性化工具提示，请选择“工具提示”架，然后修改文本以在用户将鼠标悬停在数据点上时显示所需的信息。

高级可视化和功能

使用计算字段和参数

在 Tableau 中使用计算字段和参数可以实现更复杂的数据分析。使用数学公式，计算字段允许您通过操作现有数据来创建新数据。例如，一种选择是创建一个计算字段，通过将利润除以销售额来确定利润率。要创建计算字段，请转到菜单，选择“分析”，然后点击“创建计算字段”，并输入您的公式。

参数是由用户定义的，可以更改可视化中显示的数据。例如，您可以为用户设置一个参数，让他们可以在可视化中切换不同的度量，例如销售额和利润。要创建参数，请右键单击数据窗格，选择“创建参数”，然后设置配置。

创建仪表板和故事

仪表板和故事是在一个屏幕上同时显示多个可视化表示的有效工具。仪表板是多个工作表的集合，可以组织并显示在一个屏幕上。要创建仪表板，请选择“新建仪表板”图标，然后将您的工作表拖到仪表板画布上。您可以调整每个可视化图表的尺寸、布局和交互级别，以创建统一且信息丰富的仪表板。

故事有助于用户浏览一系列可视化表示，为您的数据提供背景和叙事。要创建故事，请选择“新建故事”图标，然后将您的工作表或仪表板拖到故事点上。您可以为每个故事点添加标题和描述，以阐明您的观察和发现。

使用过滤器和操作添加交互性

为可视化添加交互性可以提高用户参与度和实用性。过滤器允许用户专注于信息的特定方面。要添加过滤器，请将维度或度量拖到“过滤器”架上，然后选择所需的过滤条件。您可以选择在工作表上显示过滤器控件供用户交互。

操作通过连接不同的选项卡和仪表板来增加参与度。例如，您可以设置一个筛选器操作，在用户选择数据点后，该操作会突出显示其他可视化中的相关数据。要创建操作，请导航到“仪表板”选项卡，点击“操作”，然后指定操作的类型和配置。

案例研究与应用

Tableau 的实际应用示例

许多公司利用 Tableau 来更好地理解他们的数据。例如，可口可乐装瓶公司利用 Tableau 来改进他们的供应链运营。可视化他们的数据可以帮助他们更快地识别问题并找到解决方案，从而提高其交付效率。同样，金融服务公司 Charles Schwab 利用 Tableau 来向其财务顾问提供最新信息。这使顾问能够为客户提供更好的指导，从而提高客户满意度。

行业特定应用

• 金融：金融行业的公司使用 Tableau 来监控其财务绩效并跟踪股市趋势。它帮助他们管理风险并做出明智的决策，利用大量数据集。金融机构还可以利用它来满足监管要求。
• 医疗保健：医疗专业人员利用 Tableau 管理患者信息、监控疾病爆发并改善患者治疗。医院可以利用有关患者入院、治疗结果和资源利用率的数据来改进其服务和效率。
• 营销：营销人员利用 Tableau 来评估其营销活动的有效性，了解客户行为，并改进其策略。通过分析社交媒体、电子邮件营销活动和销售数据，公司可以确定成功的策略并基于数据做出营销决策。

结论

总而言之，Tableau 是一款强大的数据可视化工具，可以帮助用户从各种来源导入、清理和分析信息。它可以生成简单和复杂的可视化表示，如条形图、折线图和交互式图表。计算字段、参数和交互元素增强了数据分析的高级功能。Tableau 在金融、医疗保健和营销等各个领域将数据转化为有价值的见解的能力得到了证明。