Power BI 中的漏斗图

漏斗图在数据可视化领域是一种独特且实用的技术。这些图表之所以得名，是因为它们在现实生活中看起来像一个漏斗，顶部开口宽阔，逐渐变窄。漏斗图是对一系列流程阶段或步骤的可视化表示，展示了数据在每个阶段的逐渐减少或累积情况。

出于多种原因，漏斗图对数据分析很重要。它们提供了一种特殊的视觉表示，易于理解数据的处理过程。漏斗图可以帮助分析师和决策者在销售、营销或涉及多步骤流程的任何其他领域中找到瓶颈、流失点和改进领域。与原始数据相比，它们提供了一种简单易懂的方式来监控转化率、衡量成功率并发现可能需要很长时间才能显现的见解。通过数据驱动的决策，漏斗图使企业能够改善客户体验、简化流程并制定更明智的业务计划。

什么是漏斗图？

漏斗图是一种特殊的数据可视化类型，它擅长展示数据在多个阶段或类别中如何逐渐减少或累积。以下是漏斗图的组成部分列表：

漏斗图以视觉方式呈现数据，使人们更容易快速理解复杂信息。它们在从销售和营销到金融和医疗保健的各种行业中都是一个受欢迎的选择，因为它们在简化数据流通过一系列阶段的表示方面非常出色。

由于其布局方式，漏斗图得名。它们的顶部有一个大开口，代表第一个阶段，然后逐渐缩小以代表最后一个阶段。漏斗的每个部分或段都代表过程中的一个独特类别或步骤。每个段中的数据量或值通常由其宽度表示。

漏斗图提供了一种引人入胜且简单的方式来分析和理解数据，帮助企业和分析师获得宝贵的见解、简化流程并做出决策。在接下来的部分中，我们将更详细地介绍如何在 Power BI 中创建漏斗图、如何根据您的具体需求对其进行自定义以及如何在各种数据分析和商业智能场景中使用它们。

Power BI 中漏斗图的优势

1. 视觉清晰度和简洁性：漏斗图提供了一种极其简单明了的数据可视化方式。它们漏斗状的形状自然地将观察者的视线从最顶部、最宽的类别吸引到最底部、最窄的类别。即使是没有数据分析背景的人也能轻松理解复杂数据，这使得数据更加清晰。
2. 流程可视化：漏斗图非常适合描绘顺序流程。用户可以通过快速查看数据通过阶段或类别的流程来快速掌握转化率、流失率或其他趋势。在项目管理、销售和营销环境中，这种以流程为中心的视角非常有益。
3. 发现趋势和异常：漏斗图非常适合发现趋势。漏斗段的宽度可能会突然减小或意外变宽，这可能表明存在趋势或异常。分析师可以通过随着时间的推移监控这些变化来识别问题或改进领域。
4. 数据驱动的决策：漏斗图为数据驱动的决策提供了清晰的基础。与 Power BI 一起使用时，它们支持交互式数据探索。因此，用户可以比较多个漏斗图，深入研究特定阶段，并筛选数据以查找有用的见解。
5. 自定义：使用 Power BI 可以高度自定义漏斗图。您可以更改颜色、标签和其他视觉元素，以匹配您组织的品牌或个人偏好。由于其多功能性，漏斗图对各种报告需求都很有用。

漏斗图的局限性

1. 顺序数据：漏斗图最适合用于说明顺序流程。如果您的数据不遵循设定的顺序，或者各个阶段彼此独立，那么漏斗图可能不是最佳选择。在这种情况下，其他图表格式，如条形图或散点图，可能更合适。
2. 有限的数据类型：漏斗图最适合与基于阶段的数值数据一起使用。如果您的数据主要是基于文本的，或者由具有明确顺序的标称组组成，那么漏斗图可能仅适用于此。
3. 过度关注流程：漏斗图在跟踪转化率和流程方面非常出色，但它们无法为您提供数据的完整图景。如果您分析数据点之间的关系或显示多维数据，那么其他图表格式，如散点图、气泡图或热图，会更有用。
4. 数据复杂性：如果您的数据非常复杂且有多个阶段，那么漏斗图可能会变得混乱且难以理解。在某些情况下，简化数据或选择替代可视化技术可能更有益。
5. 历史数据有限：漏斗图最适合用于分析最近发生或在有限时间内的数据。它们可能需要更好地显示广泛的历史数据趋势，而其他图表，如折线图，可能更合适。

在 Power BI 中使用漏斗图需要了解其优点和缺点。虽然它们在某些情况下可能是一个有用的工具，但重要的是要使用正确的可视化技术来确保对您的数据进行准确且富有洞察力的描绘。

用例和示例

用例 1：销售管道分析

场景：一家全球公司希望分析其销售管道，以提高销售流程的效率。他们使用 Power BI 中的漏斗图来跟踪潜在客户通过销售周期的多个阶段。

漏斗图的作用：漏斗图使销售团队能够可视化从潜在客户开发到交易完成的完整客户体验。通过分析漏斗，他们可以立即找到瓶颈、每个阶段的转化率以及最常见的流失点。这些数据使他们能够做出数据驱动的决策，通过将精力集中在流失率最高的阶段来提高整体转化率。

用例 2：营销活动转化

场景：一家数字营销公司为各种客户管理多个广告活动。对于每个活动，他们都需要跟踪和报告转化率。Power BI 的漏斗图清晰地可视化了每个活动的有效性。

漏斗图的作用：营销团队使用漏斗图来评估其工作的有效性。他们可以看到触达了谁、谁与信息互动、谁采取了预期行动（例如购买或订阅）。通过比较不同活动的漏斗图，他们可以确定哪些活动的转化率最高，并调整其策略。

用例 3：网站用户旅程分析

场景：一家电子商务网站希望改善客户体验并提高在线销售额。他们使用 Power BI 漏斗图来分析其网站上的用户体验。

漏斗图的作用：漏斗图显示了用户从浏览主页到完成购买的旅程。网站的分析团队可以找到用户退出点并改进这些页面或流程。此外，他们还使用漏斗图来分析不同的用户群体，例如新访客与回头客，然后相应地调整其营销计划和网站内容。

用例 4：人力资源招聘流程

场景：一家大型组织希望简化其人力资源招聘流程。他们使用 Power BI 中的漏斗图来描绘招聘过程的各个阶段，从接受申请到发出职位要约。

漏斗图的作用：漏斗图为人力资源部门提供了对其招聘过程的清晰了解。他们可以跟踪每个级别的候选人数量，监控从一个阶段到下一个阶段所需的时间，并识别任何潜在的瓶颈。这有助于人力资源团队简化招聘流程，缩短招聘时间，并确保积极的候选人体验。

用例 5：在线课程注册

场景：一个在线教育平台寻求改善其课程注册流程。他们使用 Power BI 中的漏斗图来分析学生从浏览课程目录到完成注册的各个阶段。

漏斗图的作用：该平台使用漏斗图来确定潜在学生在注册流程中放弃的环节。通过分析课程发现、注册、付款和访问课程等阶段，他们可以改善用户体验并提高注册率。

这些实际用例展示了 Power BI 中的漏斗图如何在各种环境和行业中用于分析工作流程、转化率和用户体验。通过可视化这些流程，组织可以做出明智的决策，简化其工作流程，并最终提供更好的结果。

在 Power BI 中创建漏斗图

1. 在您的计算机上启动 Power BI Desktop。

2. 激活 Power BI 并添加您的数据源。确保您的数据包含两个字段：一个包含阶段或类别以反映漏斗的步骤，另一个包含量化每个步骤的值。

3. 找到 Power BI 界面右侧的“可视化”窗格。

4. 单击“可视化”选项卡中的“漏斗图”按钮，在报表画布上创建一个空白的漏斗图。

5. 在“字段”窗口（通常在右侧）中，将必需的数据字段分配给以下项：

6. 类别字段：在“字段”窗格中，将段列拖放到“类别”字段上。

7. 值字段：在“字段”窗格中，将总利润拖放到“值”字段上。

8. 您的漏斗图将开始成形。它将分为三个阶段：“消费者”销售总额为 134.11 万美元，“企业”销售总额为 91.97 万美元，“家庭办公室”销售额为 60.27 万美元。

9. 漏斗图显示每个阶段占总数的比例。

10. 漏斗形图的第一个阶段最大，随后的每个阶段都比前一个阶段小。

11. 第一个阶段，也称为“录入阶段”，通常被描绘成最大的。在这种情况下，“消费者”贡献了 100% 的初始销售额，是录入阶段。其次，“企业”占“消费者”销售额的 68.57%。

12. 您可以在“可视化”窗格的“格式”部分中更改漏斗图的外观，以提高其清晰度并吸引眼球。您的漏斗图格式如下：

13. 自定义漏斗阶段颜色

• 展开“数据颜色”选项以更改漏斗阶段使用的颜色。
• 在这里，您可以为每个段选择特定的颜色，以增强您的漏斗图并使每个阶段在视觉上独一无二。

14. 显示数据标签

• 展开“数据标签”选项以向您的漏斗阶段添加数据标签。
• 打开“数据标签”切换开关。
  
• 您可以自定义数据标签显示的信息，以显示数据值、第一名或前一名的百分比等。
• 修改数据标签的位置，使其位于漏斗阶段的末端，位于中心之外或内部。
• 您可以在“值”菜单下将数据标签的字体更改为 Cambria。
• 展开“数据颜色”选项以更改漏斗阶段使用的颜色。
  
• 在这里，您可以为每个段选择特定的颜色，以增强您的漏斗图并使每个阶段在视觉上独一无二。

15. 类别标签

• 展开“类别标签”选项以显示类别标签。
• 从切换菜单中选择“类别标签”。
• 在“值”下拉菜单中将字体名称设置为 Cambria，字体大小设置为 12。

16. 转化率标签

• 如果您想包含转化率标签，请展开“转化率标签”框。
• 打开“转化率标签”切换开关。
• 在“值”下拉菜单中将字体更改为 Cambria，字体大小设置为 12。

17. 自定义图表标题和效果

• 您可以在“常规”部分的“可视化”窗格中进一步自定义图表标题和效果。
• 将图表标题的字体更改为 Segoe UI 半粗，将文本大小增加到 20，使其加粗，并水平居中文本。
  
• 您可以在“效果”选项中切换“视觉边框”和“阴影”，为您的漏斗图添加边框和阴影效果，使其更具深度。
  
• Alt 文本和工具提示
• 展开“工具提示”选项以自定义工具提示的外观。您可以在此处修改字体名称、字体大小和背景颜色等文本属性，使工具提示更具视觉吸引力。
  
• 在“Alt 文本”区域添加类似“按细分类别的销售总额”的文本。当图像不存在时，将显示此文本以提供可访问性和上下文。


创建第二个漏斗图

1. 右键单击先前创建的漏斗图可视化（在此例中为“按细分类别的销售总额”可视化）。

2. 从上下文菜单中选择“复制可视化”。



3. 接下来，右键单击报表画布上的任意位置，然后选择“粘贴”以添加该图像的副本。

选项 1：带有细分类别的重复漏斗图

4. 单击新上传的新可视化。

5. 在“可视化”窗口中找到“生成可视化”区域。

6. 将“销售总额”字段移至“值”字段区域。

7. 将“细分类别”列移至标有“类别”的框。



选项 2：创建带有类别的新的漏斗图

8. 单击新放置的新图像。

9. 导航到“可视化”窗口的“生成可视化”部分。

10. 应将“销售总额”字段拖放到“值”字段中。

11. 将“类别”列移至“类别”字段。



通过使用这些过程创建带有“细分类别”字段的重复漏斗图或使用“类别”列创建新的漏斗图，您可以为数据提供不同的视图以进行比较分析或可视化。

12. 发布您的报告：您可以在 Power BI Desktop 中保存您的报告。您也可以将其与同事共享或发布到 Power BI 服务。

现在您已经创建了漏斗图，可以在 Power BI 中与之交互。例如，您可以筛选数据、交叉突出显示或深入研究特定的漏斗阶段，以获取更多信息。

通过遵循这些步骤，您可以在 Power BI 中使用漏斗图来有效地可视化和分析您的数据。漏斗图将清晰地表示您的数据在不同阶段或类别中的流动，帮助您识别改进领域并做出数据驱动的决策。

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