Power BI 中的 KPI 可视化

关键绩效指标 (KPI) 对商业智能至关重要。这些可量化的指标显示了一个组织在实现其主要目标方面的成效。KPI 涵盖了各个关键业务领域，并且因行业和业务而异。这些可能包括收入增加、客户满意度、财务绩效等。KPI 是指导每个企业或组织战略和决策的指南针。

在数据分析和可视化领域，KPI 是至关重要的方向指示器。它们提供了一种有针对性、易于理解的方法来衡量企业实现其目标的成效。关键绩效指标 (KPI) 通过提供可见的指标，为企业实现快速、明智的决策提供了便利。

Power BI 作为一款顶级的商业智能工具，通过其 KPI 可视化功能，可以更轻松地创建和呈现 KPI。借助数据驱动的洞察和这一专用可视化，用户可以成功地传达 KPI 并衡量其进展。在接下来的章节中，我们将更详细地介绍 Power BI 中的 KPI，探讨它们是如何创建、自定义以及在实际场景中使用的。无论您是经验丰富还是初学者数据分析师，掌握 Power BI 的 KPI 使用方法都将极大地提高您从数据中提取有意义洞察的能力。

创建关键绩效指标 (KPI) 可视化

1. 使用 Power BI 打开您想要查看的报表。
2. 当您在新报表页面时，打开屏幕右侧的“可视化”窗口。您可以使用这些工具将图像包含在您的报表中。
3. 在“可视化”选项卡中，您可以将“KPI 可视化”添加到您的报表中。找到 KPI 可视化图标，然后单击它。
   
4. 将 KPI 可视化添加到报表后，它将显示为页面上的一个空可视化。
   
5. “可视化”选项卡下有一个“生成可视化”区域。要自定义您的 KPI 可视化，请单击它。
6. 值、趋势轴和目标目标通常是 KPI 可视化的三个字段。
7. 将数据字段拖放到 KPI 可视化上的相应角色中以分配它们。
   将“今年总销量”添加到“值”字段。这代表了今年的实际值或指标。
   
   将“财政月份”添加到“趋势轴”字段。这设置了时间轴（例如，月份名称或数字）。
   
   将“去年总销量”添加到“目标目标”字段。此字段设置了要达到的目标。
   
   分配数据字段后，信息将显示在 KPI 可视化中。
8. KPI 可视化的时间轴将显示财政月份。
   • 今年的总销量将显示为实际值，例如“$4,82,537 件”。作为目标，去年的总销量将与百分比差异一起显示，例如“目标：$5,95,092（-18.91%）”。
   • KPI 可视化现在应该会出现在 Power BI 仪表板上，该可视化显示了今年的总销量、去年的目标以及百分比差异。
9. 选择您想要修改的 KPI 可视化以进行格式设置。
10. Power BI 的右上角可能有一个“画笔”图标。单击此图标可以打开“格式化可视化”窗口。
    

标注值

1. 在“格式化可视化”窗口中向下滚动到“标注值”部分。这会控制主要绩效指标的显示方式。
2. 在这里，您可以根据需要自定义文本格式、小数位数和显示单位（例如千或百万）。
   

图标

1. 导航到“格式化可视化”窗口中的“图标”。
2. 打开“图标”切换开关，可在 KPI 值后显示小图标。
3. 当 KPI 值上升时，将出现一个绿色的勾号图标。当值下降时，将出现一个红色的感叹号图标。
   

趋势轴决定了值的方向。

趋势轴

1. “格式化可视化”窗格的“图标”部分包含“趋势轴”。
2. 将“趋势轴”切换开关切换到“打开”位置，以使趋势轴成为 KPI 可视化的背景。
3. 考虑 KPI 的上下文。某些 KPI（例如收入）在较高值时表现更好，而其他 KPI（例如等待时间）在较低值时表现更好。
4. 根据您的 KPI 类型，从“方向”下拉菜单中选择“高为好”或“低为好”。这确定了被认为是更好的方向。您可以根据需要进一步更改趋势轴颜色设置。
   

目标标签

1. 滚动浏览“格式化可视化”窗格以找到“目标标签”部分。
2. 打开“目标标签”切换开关，以显示值的标签。
3. “与目标的距离”参数控制着与目标的距离的方向和样式。
   

日期

1. 您可以在“格式化可视化”框中找到“日期”部分。
2. 如果您希望看到与 KPI 显示相关的日期，请打开“日期”切换开关。您可以更改字体样式和颜色以适应您报表的可视化主题。
   

Power BI 可视化的通用格式设置对于个性化图表外观并提高其可读性和视觉吸引力至关重要。牢记多行卡片，以下是如何格式化您的可视化。

标题

1. 单击“标题”选项以激活它。
2. “文本”部分下方有一个下拉列表。修改标题。例如，“按财政月份逐年单位比较”。
3. 如果需要，您还可以更改标题的对齐方式、大小和字体类型。
   

影响

1. “效果”部分包含三个方面：背景、视觉边框和阴影。
2. 打开“背景”选项。选择背景颜色，例如“浅紫色”。透明度级别也可以更改为，例如，74%。
   
3. 选择“视觉边框”选项。您可以选择边框的颜色并指定圆角（例如，4px）。
   
4. 选择“阴影”菜单项。选择阴影的颜色，例如“黑色”。您可以控制其偏移量和位置。
   

替代文本

1. 每个可视化都有替代文本，主要用于可访问性目的。
2. 当使用屏幕阅读器时，系统会朗读此替代文本。
3. 为了使您的内容更易于访问，请单击“替代文本”并输入描述性文本，例如“按财政月份逐年单位比较”。
   

在之前的可视化中，我们观察到今年的总销量与去年的团队相比有所下降。现在，让我们来探索一个代表增长的可视化。

• 导航到右侧的“可视化”窗口。
• 现在让我们来设置 KPI 可视化。
• 将“平均单位价格”列移至“值”字段。这是当前的平均单位价格，为 6.60 美元。
• 在“趋势轴”字段中，拖放“财政月份”列。时间轴将使用此字段。
  
• 在“目标”字段中，拖放“去年平均单位价格”列。将目标设置为 5.85 美元，作为今年的目标单位价格。
  

添加这些字段后，您将看到一个 KPI 可视化，显示平均单位价格的变化。在这种情况下，您应该会看到单位价格与 5.85 美元的目标相比，上涨了 +12.76%。

使用 DAX 计算

1. 自定义度量值：要计算特定的 KPI，您可以使用数据分析表达式 (DAX) 来创建自定义度量值。例如，如果您想计算盈利能力 KPI，则可以构建自定义 DAX 度量值来确定利润率或投资回报率。
2. 时间智能：DAX 对基于时间计算的支持非常广泛。可以使用 TOTALYTD、TOTALQTD 和 TOTALMTD 等函数来创建提供跨多个时期洞察的 KPI。例如，您可以计算当前季度或年度的绩效。
3. 高级聚合：您可以使用 DAX 进行更复杂的聚合。您可以计算 KPI 的加权平均值、累计总和或移动平均值。这些计算可以提供对趋势和模式的更深入的理解。
4. 条件逻辑：DAX 支持 SWITCH 函数和 IF 语句。动态阈值和条件格式是创建 KPI 的两种选择。例如，当利润率低于给定百分比时，您可以配置 KPI 在达到特定阈值时变为红色。

处理多类别 KPI

1. 嵌套 KPI：有时您会遇到依赖于多个类别或子类别的 KPI。可以嵌套 KPI 可视化以描述这些复杂的情况。例如，类别销售的 KPI 可以嵌套在产品销售的 KPI 中。
2. 钻取：Power BI 支持钻取功能，这对于多类别 KPI 非常有用。当用户单击 KPI 时，您可以将可视化设置为钻取到更深入的报告或仪表板。这使用户能够以不同的粒度级别调查绩效指标。
3. 矩阵可视化：考虑使用矩阵可视化而不是传统的 KPI 可视化。它们更适合多类别情况。展开行和列将使您能够从多个维度查看绩效。例如，可以使用矩阵按区域和产品类别显示销售情况。
4. 切片器：实施切片器以使用户能够交互式地过滤多类别 KPI 中的数据。用户可以选择特定的类别或时间段来查看不同细分对 KPI 的影响。

实际用例

Power BI 的 KPI 可视化在各种上下文和行业中得到了广泛应用。以下实际示例展示了 KPI 可视化在数据分析中的适应性和强大功能。

1. 零售销售监控：零售连锁店使用 KPI 可视化来监控日常销售、收入和库存周转。通过这些可视化，他们可以快速确定哪些产品是畅销品，有效地组织补货，并评估每个商店的成功程度。
2. 医疗保健绩效指标：医院和医疗保健提供商使用 KPI 可视化来跟踪医生工作效率、患者满意度评分、患者等待时间以及成功处理的病例数量。他们整体的患者护理和运营效率因此得到了提升。
3. 金融服务：金融行业使用 KPI 可视化来监控资产管理、客户盈利能力、风险评估和股票市场表现。银行经理可以利用这些可视化来监控贷款违约率，并识别潜在财务问题的早期预警信号。
4. 制造业效率：制造业使用 KPI 可视化来跟踪生产线效率、故障率和资源分配。通过监控这些 KPI，他们可以减少浪费并优化流程。
5. 网站分析：在线公司使用 KPI 可视化来评估用户参与度、转化率、点击率和网站流量。利用这些数据可以更容易地就网站布局、内容和推广做出明智的决策。
6. 销售团队绩效：销售经理可以使用 KPI 可视化来监控其销售团队的绩效。显示个人和团队有效性信息的指标包括销售收入、转化率和产生的潜在客户。

KPI 可视化的优势

1. 清晰度和焦点：KPI 可视化将复杂的数据简化为精确、美观的表示形式，使用户能够快速理解重要信息。
2. 数据驱动的决策：KPI 为决策提供了一个公正的基础。它们使企业能够将其战略与实际绩效相匹配，从而做出更具战略性和明智的决策。
3. 实时监控：通过显示实时数据，KPI 可视化使企业能够快速适应情况并及时进行调整。
4. 目标跟踪：KPI 监控企业目标的进展。通过可视化关键绩效指标，企业可以突出成就并确定改进机会。
5. 改进沟通：KPI 可视化是传达信息的有效方式。它们使所有级别的利益相关者能够协作以取得成功，并快速理解关键 KPI。
6. 自定义：企业可以通过选择各种自定义选项来定制 Power BI 的 KPI 可视化，以满足其独特的品牌、报告和需求。

总之，对于任何希望提升数据驱动决策、提高运营效率和实现战略目标的组织来说，KPI 可视化都是至关重要的资源。这些可视化在各种行业中的实际用途和优势凸显了它们在当今数据驱动世界中的重要性。

局限性和挑战

尽管 KPI 可视化在许多数据分析场景中都有益处，但用户在使用它们时应注意以下限制和挑战。

1. 数据准确性和一致性：KPI 依赖于底层数据的正确性和一致性。从不正确或不一致的数据源生成的 KPI 可能会产生误导。数据质量问题有可能侵蚀 KPI 的可信度。
2. 选择偏差：选择要监控的 KPI 可能是一种个人偏好。选择错误的 KPI 或误解其重要性可能导致不理想的决策。选择与特定目标和目的相符的 KPI 至关重要。
3. 依赖于上下文：KPI 通常依赖于上下文。在一个部门或行业中重要的关键绩效指标 (KPI) 在另一个部门或行业中可能不那么重要。必须仔细选择 KPI 以适应特定的目标和组织环境。
4. 忽略定性数据：KPI 通常是定量的，侧重于可量化的度量。然而，它们可能会错过重要的定性绩效指标，例如员工士气或客户满意度。
5. 指标过载：当跟踪的 KPI 过多时，用户可能会因数据而感到不知所措，并且可视化可能会失去清晰度和焦点。在避免指标过载和拥有足够多的 KPI 来提供有价值的数据之间取得平衡至关重要。
6. 视觉复杂性：当多个 KPI 显示在一个可视化中时，可能会出现视觉混乱和复杂性。用户可能难以有效地处理信息。为了避免让用户不知所措，KPI 图像必须经过精心设计和排列。