Excel 瀑布图

MS Excel 或 Microsoft Excel 是目前最流行的电子表格软件，拥有许多内置功能和函数。当涉及到电子表格中的数据可视化时，Excel 在市场上相比其他电子表格软件显然是佼佼者。Excel 支持多种图表类型，瀑布图是可视化图表数据的绝佳选项之一。

在本文中，我们将详细介绍 Excel 瀑布图的介绍或定义。文章还将讨论如何在 Excel 表格中创建这些图表的逐步教程，包括相关示例。

Excel 中的瀑布图是什么？

瀑布图是一种特殊的 Excel 图表类型，主要用于根据随时间推移的增减变化来显示提供的数据系列的起始和结束位置。在瀑布图中，第一个柱形通常代表数据系列的第一个值，而最后一个柱形代表最后一个值。然而，所有柱形加在一起代表整个值。值通过不同的颜色以正负形式显示，展示了值在一系列变化中如何增加或减少。

有时，瀑布图会在绘图区域的柱形之间使用不同的线条，显示类似桥梁的图表。因此，它也称为桥梁图/图表。

瀑布图的组成部分

Excel 瀑布图主要有五个组成部分，如下所示：

• 绘图区：绘图区是图表中以图形方式展示提供数据的地方。
• 纵坐标轴：纵坐标轴有助于在 X 轴上绘制测量值。因此，它也被称为 X 轴。
• 横坐标轴：横坐标轴有助于在 Y 轴上绘制数据类别。横坐标轴也称为 Y 轴，可以根据需要在此轴上组合系列数据。
• 图表标题：图表标题是帮助理解图表主要目的的主题或话题。图表标题及其位置可以根据需要进行编辑。
• 图例：图例是图表的一个有用元素，通常有助于列出和区分不同的数据组。它可以移动到图表/绘图区域的任何所需侧边，例如左、右、上和下。

瀑布图的用途

瀑布图在 20 世纪末变得流行起来，当时麦肯锡公司使用这种图表类型来展示他们的数据。起初，瀑布图主要用于跟踪货币统计数据和绩效。然而，随着时间的推移，它们在各种财务任务中变得越来越有用，越来越多的公司使用这些图表来向客户/读者展示数据。

如今，从可视化数据到导航大量人口普查数据，瀑布图在大多数情况下都可以看到。在以下场景中可以看到瀑布图的一些重要用途：

• 评估特定时期的总体利润
• 比较公司不同产品的收益
• 突出显示项目的预算变化
• 可视化利润/亏损报表。
• 创建高管仪表板
• 显示产品随时间的变化
• 分析库存或销售随时间的变化
• 跟踪零售库存
• 对比竞争对手
• 分析运营成本如何从一个周期与另一个周期发生变化

Excel 中的瀑布图还有许多其他用途。这些图表已被多个部门和行业采用，特别是销售公司、电子商务公司、建筑公司、零售商、教育工作者、法律部门、律师等。

瀑布图的重要特性

通常，由于提供的数据集不同，每个瀑布图的外观也不同。然而，它们都有一些共同的特征，例如：

浮动柱形：瀑布图由浮动柱形组成。浮动柱形通常根据初始值显示正负变化。它主要有助于快速了解价格随时间的位置。

间隔符：瀑布图并不总是从零开始表示柱形。相反，它们使用间隔符或填充，并通过一定的边距偏移调整柱形。

连接线：瀑布图使用连接线（称为基准线）来表示浮动柱形之间的关系。虽然并非所有瀑布图都需要连接线，但它们有助于增强我们图表的专业外观和整体呈现效果。

颜色编码：Excel 允许对特定的浮动柱形进行颜色编码。通过在不同柱形中使用多种颜色，我们可以显示正负值，并快速了解随时间的变化。

交叉：根据我们在图表中绘制的提供的值，可能会出现多种场景，其中值会跨越 x 轴。这是瀑布图的一个重要特性，因为图表必须自动调整以反映轴上的运动。

如何在 Excel 中创建瀑布图？

使用 Excel 中的瀑布图有两种不同的方法，具体取决于我们使用的 Excel 版本。在 Excel 2016 及更高版本中，在“图表”部分中有一个内置的瀑布图类型工具。不幸的是，在 Excel 2016 之前的版本中没有内置的瀑布图选项。使用 Excel 2013 或任何更低版本，我们将不得不添加一些额外的数据，并使用自定义的堆积柱形图手动创建瀑布图。

让我们在旧版本和新版本的 Excel 中都了解创建/插入瀑布图的过程。

在 Excel 2016 及更高版本中创建瀑布图

以下是在 Excel 中创建瀑布图的步骤：

• 首先，我们需要在 Excel 表格中输入数据以创建相应的瀑布图。我们需要选择有效数据或数据范围，如下所示：
  
• 接下来，我们需要转到“插入”选项卡，然后在“图表”下的“瀑布图”图标。
  点击瀑布图图标后，Excel 会在不同类别下显示一些不同的图表。要创建瀑布图，我们需要在名为“瀑布图”的部分下选择图块，如下所示：
  
• 当我们从窗口中单击瀑布图图块后，相应的图表将立即插入到活动工作表中，几乎瞬间完成。我们示例数据集的瀑布图将如下所示：
  

这就是我们如何在 Excel 2016 及更高版本中轻松插入瀑布图的方法，这通常是两步过程。

在 Excel 2013 及更低版本中创建瀑布图

在 Excel 2013 及更低版本中创建瀑布图是一个相当漫长且耗时的过程，需要多个步骤才能在 Excel 2013 及更低版本中创建瀑布图。

让我们以与上面相同的示例，了解在 Excel 2013 及更低版本中创建相应瀑布图的逐步过程：

步骤 1：重新排列数据

首先，我们需要重新排列我们的 Excel 表格以在 Excel 2010 及更低版本中创建瀑布图。我们必须在示例数据列之间插入三个新列，我们将它们命名为“基数”、“下降”和“上升”，如下所示：

在上图中，基数列（B 列）将包含计算金额，作为其他两列“下降”和“上升”的初始点或值。“下降”列（C 列）将包含收入流的所有负值，而“上升”列（D 列）将包含正值。接下来，我们在表格开头插入“起始”行。我们还在数据最底部（最后）一行之后插入“结束”行。此行主要有助于分析全年收入值。

步骤 2：插入公式

排列数据后，我们需要在第一个单元格或相应列中输入特定公式，并使用填充柄将其拖动到整个列。或者，我们可以将公式复制粘贴到相应的相邻单元格中。但是，我们首先需要在“起始”行的所有单元格中输入零。

• 我们在“下降”列的所有单元格中输入公式“=IF(E4<=0, -E4, 0)”（不带引号）。根据公式，如果单元格中的值为零或更少，则显示负值（如正值），反之亦然。
  
• 我们在“上升”列的所有单元格中输入公式“=IF(E4>0, E4, 0)”（不带引号）。根据公式，如果单元格中的值大于零，则显示正值，但显示负值为零。
  
• 对于从第一个月行到“结束”行的所有单元格，“基数”列输入公式“B4 + D4 -C5”（不带引号）。
  
  之后，我们的数据将如下所示：
  

步骤 3：插入标准的堆积柱形图

获得所有数据值后，我们需要插入带有相应数据的标准堆积图。

• 首先，我们选择带有相应标题的数据，但不包括收入列，如下所示：
  
• 选择数据后，我们需要导航到“插入”>“图表”>“堆积图”，然后在 Excel 的“堆积柱形图”下选择第二个图块。它看起来像这样：
  
• 选择图表后，它将立即插入到工作表中。但是，它看起来不像瀑布图，因为它不是瀑布图。插入的图表如下所示：
  
  我们需要遵循其他一些步骤才能将此堆积柱形图转换为 Excel 瀑布图。

步骤 4：将堆积柱形图转换为瀑布图

要将创建的堆积柱形图转换为瀑布图，我们必须使“基数”系列数据不可见。为此，我们必须执行以下步骤：

• 我们需要在选择“基数”数据后，在插入的图表中右键单击鼠标。接下来，我们需要选择“设置数据系列格式”选项，如下所示：
  
• 要使“基数”系列数据不可见，我们必须更改设置。我们必须为“填充”部分选择“无填充”选项，为“边框颜色”部分选择“无线条”选项。
  
• 一旦“基数”系列数据在堆积柱形图的绘图区域中隐藏，它就变成了瀑布图。我们的示例数据创建了以下瀑布图：
  
  插入图表后，我们可以根据需要自定义和添加/删除元素。

步骤 5：格式化 Excel 桥梁图（瀑布图）

将图表插入到工作表中后，我们必须更改图表元素，使其具有吸引力且信息丰富。例如，我们可以编辑图表标题，添加颜色，更改柱形的宽度，添加标签等。

但是，第 5 步是可选步骤。

在 Excel 2013 及更低版本中创建瀑布图的插件/扩展

如上所述，与当前版本的 MS Excel 相比，在 Excel 2013 及更低版本中创建瀑布图的过程相当困难且耗时。但是，如果我们不想修改数据，并且想在 Excel 2013 及更低版本中单击一下插入瀑布图，我们可以使用一些特殊的 Excel 插件。一些插件可以帮助在 Excel 2013 及更低版本中添加瀑布图，类似于 Excel 2016 及以上版本。

大多数瀑布图的插件工具都是付费的。例如，Peltier Tech Chart Utility、Think-cell Chart、AnyChart、Aploris 等。但是，我们可以尝试PlusX Excel 插件。它是免费使用的，可以从其官方网站下载：

链接：http://plusx.me/01en/index.htm

我们可以进入“下载”部分，并根据我们当前使用的 Excel 版本下载相应的插件。

下载插件后，我们需要像安装其他典型软件一样安装它。安装插件后，我们将在 Excel 的功能区中看到一个名为 PlusX 的新选项卡。每当我们想要插入瀑布图时，我们都需要选择数据并单击PlusX选项卡，然后选择“瀑布图”工具，如下所示：

单击“瀑布图”选项后，我们可以在 Excel 2013 及更低版本中轻松插入瀑布图。之后，插入瀑布图与在 Excel 2016 及更高版本中插入瀑布图的过程类似。

自定义 Excel 中的瀑布图

Excel 图表可以使用不同的方法进行自定义或编辑。自定义瀑布图的过程与自定义 Excel 中提供的其他图表几乎相同。以下是自定义 Excel 中瀑布图的一些典型方法：

双击

在 Excel 中自定义图表及其元素的常用方法是双击。一旦我们双击插入图表的任何元素，Excel 就会显示与所选元素相关的其他编辑或自定义选项。在 Excel 2010 及更低版本中，附加选项显示在弹出窗口中。但在 Excel 2013 及更高版本中，相应的选项显示在右侧面板中，如下所示：

如果我们要编辑图表的其他元素，则无需再次双击。相反，我们可以选择图表元素并激活相关的编辑选项。侧面板包含特定于元素的自定义选项和格式设置功能，例如更改颜色和效果。

右键单击（上下文）菜单

使用鼠标访问右键单击菜单是 Excel 中一项相当常见的任务，它也包含一些自定义或格式设置选项。我们必须右键单击特定的图表元素甚至图表本身才能访问相关选项。上下文菜单（右键单击或上下文菜单）列出了一些基本自定义的快速选项，例如更改颜色和其他格式。

我们还可以通过上下文菜单访问详细的侧面板自定义或弹出窗口。为此，我们需要选择一个以文本“格式”开头的选项。但是，我们在访问上下文菜单或按右键按钮之前必须选择所需的元素。例如，上图显示了在选择并右键单击图表中的数据系列时出现的“设置数据系列格式”选项。

图表快捷方式

图表快捷方式部分是编辑图表元素、格式和过滤的另一个绝佳选项。它仅在 Excel 2013 及更高版本中可用。默认情况下，它位于 Excel 中已绘制图表的右上角。“图表快捷方式”部分包含快速的复选框，用于打开或关闭特定的图表元素。使用复选框，我们可以插入或删除所需的图表元素。

使用图表快捷方式部分的主要优点是，当我们悬停在复选框或选项上时，它会显示选项的预览。在上图中，我们仅将光标移到“图表标题”>“图表上方”，然后在应用之前，标题预览就会显示在图表绘图区域的顶部。

功能区

功能区是包含 Excel 中所有选项的最基本区域。一旦我们在工作表中插入了图表，我们将在功能区中看到一些与插入的图表相关的新选项卡。这些选项卡提供了插入图表的“高级编辑”和“自定义”选项。“设计”和“格式”选项卡位于“图表工具”类别下。在 Excel 2010 及更早版本中，我们还有一个名为“布局”的附加选项卡。

“设计”选项卡包含插入图表元素、颜色、样式、快速布局和其他编辑选项。“格式”选项卡则包含一些与其他图表对象通用的特殊格式设置选项。此外，“布局”选项卡包含编辑布局及其元素的更高级选项。

注意：在此需要指出的是，我们将在 Excel 2016 及更高版本中编辑或自定义瀑布图及其元素。但是，在 Excel 2013 及更低版本中，我们将自定义堆积柱形图及其元素，作为瀑布图的替代。

使用瀑布图的优点

以下是使用 Excel 中瀑布图的一些优点：

• 瀑布图的自定义很容易，而且外观比 Excel 中的其他图表更具吸引力。
• 瀑布图可以根据需求，通过基本的自定义使其简单，通过大量的自定义和功能使其复杂。
• 瀑布图有助于展示不同的数据集，从库存分析到绩效分析或销售。
• 我们可以通过数据的正负贡献来分解累积效应，展示我们如何得出最终值。
• 瀑布图最适合分析目的，尤其是展示随时间变化的数值。此外，它们有助于显示特定产品价值的渐进变化。

使用瀑布图的缺点

以下是使用 Excel 中瀑布图的一些缺点：

• 在 Excel 2013 及更低版本中创建瀑布图需要花费太多精力，而且过程耗时。此外，与 Excel 2016 之前的版本相比，该图表的功能和选项种类有限。
• 与 Excel 中的其他图表相比，瀑布图的功能有限。
• 对于没有 Excel 图表基本知识的读者来说，瀑布图可能难以理解。