什么是执行仪表板？

引言

执行仪表板的本质是提供关键绩效指标（KPI）的数字化规范，公司所有者需要这些指标来有效地控制组织的运营。因此，它本质上是一个计算机化的报告设备，可以创建与组织绩效相关数据的可视化表示。

执行仪表板也被称为战略仪表板，旨在为高管提供相对于既定关键绩效指标的业务绩效概览。它旨在及时（有时是实时）向高管提供数据，以便根据数据驱动的决策需求做出数据决策。

在IT领域，仪表板只是借助图形向用户显示信息的可视化表示。获取概览的第一阶段通常是执行仪表板，它作为公司高管在深入了解数字细节之前，了解“大局”的初步阶段。

执行仪表板的关键功能

执行仪表板的主要元素始于以视觉直观且个性化的界面，让忙碌的高管易于获取和理解洞察，该界面反映了组织内特定职位。

高管应该能够决定仪表板提供哪些关键绩效指标，确保它们与协会的战术需求以及基于系统的目标相符。此外，仪表板必须具有个性化设置，并允许高管根据个人喜好定制功能设置。它应该提供一系列图形显示选项，并使用户能够选择以最佳方式描绘所需信息。

为了实现最佳效用，仪表板需要连接到来自不同组织系统的实时数据，这些系统包括面向应用程序的系统、CRM系统等企业级系统，以及会计信息等部门专用系统。

此外，仪表板应包含分析功能，以便用户可以深入研究信息亮点，以进行进一步研究和增强知识。这些功能也应该是协作和共享性质的，或者至少无缝集成到协作系统中，用户应该能够在他们认为合适时使用这些功能。

1. 用户友好的图形界面： 旨在以逻辑方式安排，作为导航手段。
2. 结构化可访问性： 以有组织和直接的方式提供易于检索的当前信息。
3. 可定制和有组织的显示： 融入了定制功能，以用户为中心，满足用户偏好和个人需求。
4. 来自不同来源的数据集成： 从不同部门、来源甚至市场开发合成。

执行仪表板的重要性

IBM估计每天产生2.5万亿字节的数据，这强调了全球可用信息的巨大。但没有任何组织能够产生如此多的数据，每个组织产生的数据都超出了个人处理能力。高管们使用这些数据进行决策，以帮助他们做出明智的决定。

执行仪表板通过以图形形式显示数据，使最新数据更快、更容易地传递给决策者。高管可以通过跳过大量详细报告和信息来分析运营期间的主要可操作事件。

结合深入研究详细信息的能力，这种整体视角不仅节省了时间，而且提高了企业绩效跟踪，及时提供了对市场动态的洞察，并使企业家能够在机会和危机情况下迅速采取行动。这包括其他能力，这些能力共同提升了企业的整体绩效。

执行仪表板的示例

具体而言，执行仪表板的定制洞察包括基于仪表板数据的战略、分析和运营洞察；这些洞察针对开始使用仪表板数据的高管。

例如，虽然首席执行官可能需要一个涵盖三个领域的仪表板，但组织内的其他高管可以选择拥有一个自定义的、涵盖角色的仪表板。

例如，IT部门的首席信息官将根据IT部门的IT组合和关键绩效指标数据（例如消除运营正常运行时间或恢复技术平均时间）定制其仪表板，而不是广泛的组织关键绩效指标。同样，首席财务官最有可能创建一个以财务、经济和会计措施为中心轴的仪表板。

人力资源主管可能需要关于员工敬业度、计划、政策等方面的最新数据。相反，首席营销官可能会要求在显示屏上显示其部门绩效评估的关键绩效指标，其中包括与销售和客户敬业度相关的指标。

执行仪表板的5大好处

• 增强可见性： 通过执行仪表板对业务进行全面审视，可以清晰监控业务的不同部分，从而更好地理解和管理。
• 促进持续改进： 根据彼得·德鲁克的另一句名言，执行仪表板允许持续衡量绩效，从而促进组织内部的改进。
• 时间效率： 执行仪表板通过提供一个能够获取和提供必要报告的平台，节省了高管处理各种报告细节的时间。相比之下，它们每月提供所有必需临床报告的记录相关结果，从而节省了宝贵的时间。
• 根据计划进行绩效评估： 高管确实提供业务对等方，但确保组织遵循同样重要。执行仪表板允许实际比较结果和目标，这些结果和目标在业务计划中进行了细致的详细说明，并提供了与绩效保持一致的实时洞察。
• 提高员工绩效： 当员工知道可以通过仪表板进行监控并可以访问结果时，情况就很明显，这自然会使他们想要提高绩效。执行仪表板提供的开放访问使员工更加致力于改进。

执行仪表板的两大挑战

• 指标选择

选择要捕获的指标是高管在部署执行仪表板时面临的关键挑战。为了解决这个难题，重点应该放在确定对您的业务或部门最重要的指标上，例如净收入等。之后，确定其变化会影响净收入的基本指标，例如销售额/收入和营销成本。此外，探索这些基础指标的驱动因素，例如潜在客户数量、报价截止率和平均销售价格。记录这些信息有助于理解和改进仪表板的绩效。

• 仪表板构建

创建执行仪表板需要通过集成API（应用程序编程接口）连接到公司系统。用户完全输入数据的仪表板会因数据不完整、不准确、陈旧或缺失的风险而导致各种程度的失败。从实时数据源检索的信息通过API流畅地连接到有效的执行仪表板，提供持续数据。此外，这应该是一个基于Web的应用程序，并通过Web浏览器广泛可用，以支持企业范围的访问，而不是局限于单个桌面。

业务执行仪表板旨在帮助业务经理并促进销售收入和整体利润的增长。

制作优秀仪表板的技巧

1. 简洁是关键： 建议详细说明与每个领导者相关的关键绩效指标（KPI），避免信息过载，这可能会适得其反。
2. 确保数据准确性： 考虑检查所用来源、其有效性以及数据来源的可靠性，作为仪表板的保证。
3. 定期更新： 仪表板应定期由领导者重新审查，以确保表示符合他们所需的质量。根据需要进行调整，例如，如果业务策略或公司目标发生变化。
4. 促进采用： 促进仪表板在组织内的使用，并将用户生成的反馈整合到可能的改进中。

换句话说，高质量的执行仪表板促使首席执行官、首席财务官等领导者根据数据和财务状况做出决策，并确定公司是否状况良好。由于报告仪表板有助于公司的成功，因此了解每个领导者的具体需求和关键绩效指标、直观地开发它并专注于持续改进过程非常重要。

有效商业智能的必要仪表板功能

视觉功能

1. 定制： 人们应该有机会根据自己的喜好感知信息。这种定制功能允许用户根据自己的个人需求定制仪表板视图。
2. 拖放界面： 拖放界面提供的交互使用户可以轻松选择所需的仪表板元素并进行排列，从而快速高效地个性化其布局。此外，此界面允许实施仪表板小部件以包含其他数据源。
3. 颜色和字体选择： 通过灵活性元素，可以使用户喜欢的颜色和字体使仪表板具有吸引力。这对于希望将数据作为销售工具进行数值可视化的公司来说是一个很好的方面，因为他们可以自由地通过颜色和样式包含其品牌标识。
4. 仪表板组件图形： 除了普通的图表或量规图形之外，还存在一系列替代方案来良好地显示数据。其中包括速度计、面积和折线图、散点图、枢轴和交互式图形，这些图形为用户提供了多种可视化工具来捕获信息。

所有这些引入的有益功能共同促进了功能和便捷仪表板的生成，鼓励领导者适当利用商业智能，以便做出明智的决策。

仪表板的基础设施和平台功能

1. 基于云： 选择云仪表板可以更轻松地部署和维护，以及从任何地方的不同设备进行多次访问。它在分析网站和在线营销数据方面非常有益，请务必确定与基于云的仪表板存储相关的任何限制。
2. 平台支持： 否则，如果选择不使用基于Web的仪表板软件，请确保它与正在使用的操作系统兼容，无论是Windows、Unix还是Mac。
3. 移动选项： 几乎所有仪表板都使用移动应用程序，这些应用程序包括应用程序开发资源，允许用户在平板电脑或智能手机上访问数据。
4. 更重要的是，如果此功能至关重要，请继续关注内容的移动友好性。如果没有特定的移动应用程序，请评估基于Web的解决方案是否可以访问移动浏览器。

以下基础设施和平台属性促进了仪表板的兼容性和可管理性，使用户能够轻松地在各种设备和设置中监控数据。

仪表板的数据功能

1. 数据混合： 此过程涉及从多个数据源中提取信息，并将其对齐以显示相关且可用的数据。数据混合使不同数据集之间易于进行关系链接，从而增强洞察力。
2. 数据钻取： 仪表板提供合成数据快照，用户可以单击特定元素以深入研究其内容。这会激活数据钻取，从顶级视图到深入视图。存在一些限制，这与特定仪表板软件留下的钻取数量限制有关。
3. 访问数据库，包括Excel： 基于仪表板的软件应可扩展到不同的数据库系统，无论是专有数据库系统还是您可能购买的数据库系统，如SQL、Oracle或SAP。与MS Excel的接口至关重要，特别是对于经常将数据保存在Excel中的中小企业。此外，仪表板应提供将数据导出到Excel或PDF格式的功能。
4. 访问多个数据源： 数据不仅限于公司数据库，还可以从更广泛的来源获取，例如Google Analytics以及Twitter和其他互联网渠道。选择能够完全集成这些各种数据源的仪表板软件至关重要，以便通过洞察进行全面分析。

这些特性使用户能够高效地使用不同的数据集，从而在仪表板上下文中实现数据驱动的决策和分析方法。

仪表板的用户功能

1. 多用户： 您使用的仪表板软件可能限制同时访问的用户数量。此外，可能存在用户数量限制。
2. 仪表板共享控制： 仪表板共享控制级别是保护敏感数据最重要的机制之一。私有仪表板将访问权限限制为少数人，这反过来又确保了数据的隐私。除了上述之外，还能够决定仪表板应该向所有人开放还是向特定用户开放，并能够 регулировать访问权限。
3. 协作工具： 协作元素提高了协作性和生产力。除了评论提醒和幻灯片放映之外，仪表板软件应提供的功能还包括自动化功能，例如安排报告和发送通知。这些工具简化了沟通，并实现了核心业务指标的绩效共享，从而使用户之间的协作高效和富有成效。

这些以用户为导向的功能反过来有助于仪表板的流畅和轻松使用，使用户能够有效协作、处理敏感数据和管理劳动力。

执行仪表板的其他好处

执行仪表板最大的优势也许是它们能够在整个组织结构中推动持续改进。通过衡量绩效，组织可以完善其策略，这与道格·科南特（Doug Conant）的观点不谋而合：“要在市场中取得成功，你必须首先在工作场所表现出色。”执行仪表板通过促进以下方面为组织提供多项好处：

评估绩效与目标，以促进有意义的干预：可以持续监控组织不同维度的绩效衡量和改进，从而创造改进机会。例如，通过应用于各种数据集，可以获得运营状态和绩效之间的相关性，并且可以形成主动调整。

1. 增强内部沟通： 仪表板是良好的沟通工具，可为所需指标提供清晰的洞察力，了解公司和部门的绩效。通过数据可视化直接呈现公司故事，可以轻松为不同的会议准备令人信服的材料。
2. 改善外部沟通： 仪表板加速了与供应商和客户等相关利益相关者的沟通联系。简化此类报告和演示文稿的开发，以建立联盟和获得融资，或者在层级结构中，向董事会和投资者报告。
3. 节省时间： 设置良好的仪表板将基本信息集中在一个平台上，消除了数据、报告制作和组织间对话中的重复工作。机构生成的所有报告也可以放入仪表板，并根据某些标准自动编程更新和共享。
4. 提高盈利能力： 优先考虑需要改进的领域为组织提供了将时间、精力和资源用于所需改进的机会，从而增强了结果，从而支持了底线。

执行仪表板的类型

执行仪表板有不同类型，提供总体概览和深入洞察，以促进旨在提高结果的纠正措施。这里有两种常见类型：

1. 首席信息官仪表板

IT高管使用的首席信息官仪表板允许全面及时地查看所有IT组合。此仪表板使他们能够衡量当前的组合支出是否反映了战略目标，识别支出领域，并评估组合的健康状况，以接受未来的重大里程碑。

2. 财务仪表板

信贷融资人员和其他财务领导者通过财务仪表板提供财务绩效的汇总信息。他们一目了然地知道目标是否实现，发现下降趋势，并无缝切换到每个团队成员状态和绩效的更具体数据。财务仪表板将预算数据整合到一个页面中，使高级管理人员能够了解盈利驱动因素是什么，从而使他们能够积极主动地思考并积极解决问题，以实现底线。

3. 人力资源仪表板

人力资源仪表板是监测所有人力资源活动、项目和截止日期的“一站式商店”。

结论

最后，执行仪表板是当前组织中的一个重要工具，因为它提供了关键绩效信息的适应性、有效呈现，这对于战略管理至关重要。

旨在提供即时分析的系统生成了整体情况的详尽快照，它还为决策者创造了条件，使其可以在任何粒度级别进行详细查询，以进行审慎响应。仪表板凭借其用户友好的界面、可定制的显示以及与各种数据源的集成，对于组织的透明度和效率非常重要。面对众多的指标选择和自定义仪表板构建障碍，其优势是多方面的。其中包括增加的曝光度、持续优化以及时间效率和绩效评估。利用内置的分析能力结合各种资源，执行仪表板发展成为不可替代的工具，提供组织敏捷性；因此，在现代商业世界中，商业成功得到了高度强调。