CRM-客户关系管理工具2025年3月17日 | 阅读 15 分钟 什么是CRM工具CRM 是 客户关系管理 的缩写。我们使用CRM技术来处理与客户和潜在客户的对话。借助CRM系统，组织可以建立关系并简化流程，以提高盈利能力、改善客户关系和增加销售额。  CRM是一种管理公司所有关系以及与客户关系的技术。借助CRM（客户关系管理），可以提高盈利能力。CRM工具是一种有助于销售管理、工作流程、联系人管理、生产力等的工具。它使您能够专注于组织与个人（如同事、供应商、服务用户、客户等）之间的关系。 CRM工具的特点CRM工具的特点
 1. 联系人管理联系人管理是CRM（客户关系管理）的一个组成部分，有时也称为客户管理软件，是CRM的一项基本功能。它使用户能够组织联系人并将其分组，以便更好地为他们服务。通过此CRM功能，您将收集重要的客户数据，并在推出新产品时加强您的营销策略。它还增强了所有客户联系的个性化，使他们感到重要并得到响应。这是客户满意度的主要因素。 2. 移动CRM如今，每个人都拥有手机，因此利用其中的卓越技术来为您的公司盈利是合情合理的。使用移动CRM程序和应用程序，在远程设备上进行客户关系管理。员工可以在移动设备上接收和查看与营销活动相关的有价值的警报。 3. 销售团队和客户机会管理确定您的销售团队与客户的机会是CRM（客户关系管理）的一个相对基本的功能。它使用户能够识别最有可能转化的客户，这被称为潜在客户评分。它有助于简化营销/销售团队，优化您的销售流程并提高效率。 4. 工作流和审批通过优化工作流程，您的企业可以立即提高效率。CRM通过自动化以前手动完成的流程（如市场活动、数据收集等）来提供优化功能。它还提供报告和分析，以支持用户识别问题区域并加以改进。 5. 电子邮件客户端集成现在，您可以在CRM用户界面中获得专用电子邮件客户端的所有自动化和组织功能。不要依赖于Outlook或IBM Notes来寻找可以进行双重录入的CRM；当客户需要帮助时，您的代表可以简单地调出他们之前的互动和信息，为他们提供最好的支持。 6. 销售绩效管理销售绩效管理为销售团队提供了诸多优势，这是CRM系统的其他功能之一。管理人员可以简单地看到销售团队的哪些功能表现良好，哪些需要改进。借助销售代表或其他量化指标，可以组织数据。我们可以管理销售伙伴的绩效，以确保您的团队表现最佳。通过用具体数据找出问题所在，可以有效地解决这些问题。 7. CRM数据/文件存储为了提高数据的有用性，CRM数据/文件必须妥善存储。专有的数据存储方法是CRM（客户关系管理）工具的关键特性，因此用户必须能够高效地调取数据。CRM（客户关系管理）提供预防措施以避免损失和安全漏洞。 8. 销售预测确定成功的衡量标准是客户关系管理的重要组成部分。借助预测，我们可以设定一个基准，以判断结果是否真的与我们的努力相符。 9. 内部销售控制台用于通过更高效的用户界面提高销售业绩的平台称为内部销售控制台。为了进一步合理化和改善客户体验，CRM系统提供优化的数据分析和用户界面。 10. 支持自动化随着人工智能能力的增强，客户支持功能（如常见问题解答页面、电子邮件和聊天通信）正变得越来越自动化。用户能够从用户界面管理客户支持功能的结果。 11. 测试环境CRM的测试环境功能指的是用户在推出新功能之前测试其最新功能的能力。您的员工可以管理各种变化；客户可以回复并提供反馈，并且您可以收集每次互动的数据。它有助于防止客户感到沮丧，提高转化率，并帮助您做出明智的决策和行动。 12. 第三方集成任何CRM流程列表如果不提及集成都是不完整的。如果我们使用任何其他类型的软件，如HR、BI、ERP，我们需要将其与我们的CRM（客户关系管理）集成。将其他程序集成到您的CRM（客户关系管理）中可以实现附加功能和简化操作。 13. 营销活动管理CRM的另一个功能是营销活动管理。借助营销活动管理功能，我们可以从一个用户界面管理整个销售活动。这包括活动投资回报率、分析、排程等。CRM（客户关系管理）将分析工具与数据收集软件相结合，然后为您和您的员工提供各种访问点。 14. 案例管理/客户满意度CRM（客户关系管理）软件，顾名思义，就是管理您与客户的关系。为了通过CRM提高客户满意度，用户可以使用此功能单独、熟练地处理每个客户的案例，跟踪、关闭和重新打开现有案例。借助在线案例管理，我们可以在安全的环境中管理任何类型的机密信息。我们可以确保客户和领导者的敏感信息远离可能利用该信息进行身份盗窃或其他有害活动的干扰之眼。这至关重要，因为它有助于避免网络安全问题和数据泄露。 15. 基于角色的视图为了增加安全性，您可以根据员工在组织中的角色限制他们的访问权限。控制不同用户在您的CRM（客户关系管理）中看到的内容，以防止安全漏洞和数据泄露。它使您能够根据员工的级别管理其活动，并确保客户数据的安全。 CRM的优势CRM有多种优势
 1. CRM改善您的客户服务CRM系统为企业提供了许多战略优势。其中之一是能够为客户与公司之间现有的关联增添个人色彩。通过维护每个客户资料的存储库，可以很容易地将每个客户作为个体对待，而不是作为一个群体。借助CRM系统，每个员工都可以了解客户的特定需求和交易文件。有时，组织可以调整所提供的服务水平，以反映客户的地位或重要性。为了更好的客户服务，提高了业务员工之间的响应能力和理解力。这将减少客户的焦虑，并建立对业务的忠诚度。此外，公司将通过从受尊敬的客户那里获得有关其产品的反馈而受益更多。 所提供的客户服务水平是领先企业与那些因其有缺陷的脚步而感到惊讶的企业之间的重要区别。 客户服务的有效性是通过比较客户提出的服务问题的周转时间与因错误信息记录的服务错误数量来衡量的。 2. 改进的分析数据和报告使用CRM处理各种数据不应导致失败，这不再是一种可能性。CRM系统将信息存储在一个地方，从而改善了数据的整体分析。通过轻松集成不同的工具或插件，您可以生成自动报告，以节省您的时间。个性化您的仪表板视图，以快速找到重要信息，如客户报告、销售报告和绩效报告，从而抓住意想不到的机会。 3. 多团队的更高效率通过自动存储的通信，我们可以在一个易于访问的位置查看电话号码、电子邮件和日历的详细信息。除了多个团队能够访问相同数据的能力外，这还简单地增加了可以取得的进展量。销售、客户服务和营销团队可以共享客户的重要信息，以继续推进销售流程，从而实现完成销售、推出新产品或提供卓越客户服务的预期结果。现在，每个部门都可以标记团队，将适当的信息传递给正确的人。借助这种新的便利性，团队可以共同努力，提高原始底线。 4. 数据挖掘当涉及到CRM软件时，客户数据并不是唯一重要的事情。还有一些特定的销售报告和其他分析可以帮助组织找到最适合他们的工作方式。CRM（客户关系管理）软件使人们能够发现他们正在进步的领域，从而创造一个可以立即进行调整的实时业务环境。 5. 更快的转化率对于试图提供在线体验的组织来说，这一观点是正确的。目前，客户在开始使用CRM软件之前，能够研究他们需要考虑的关于特定组织的所有信息。客户可以在联系销售代表之前进行这项研究。当他们联系销售代表时，他们已经完成了90%的工作，以便能够通过销售漏斗。 6. 简化的营销和目标定位CRM软件为业务部门和管理负责人提供各种数据。通过这种方式，组织可以根据客户的购买行为，使用营销方法针对不同的客户。这种精确的目标定位使客户能够及时获得他们想要的服务和产品。此外，这些数据可以帮助公司确定客户容易响应的优惠类型。 CRM的缺点CRM有多种缺点
 1. 记录丢失有各种客户关系管理软件使用远程互联网连接来维护客户数据。在这种类型的CRM软件中，组织无法控制客户详细信息，这是CRM软件的一个缺点。如果CRM系统出现中断，公司几乎不可能检索到相关数据。如果组织选择了一个小型、不稳定的客户关系管理程序，这可能意味着公司损失数千美元的收入。 2. 间接成本如果公司选择本地部署的CRM软件，将会产生相关的间接成本。对于专有应用程序，组织必须为软件开发人员、系统管理员和维护人员等专业人员付费，以确保软件高效运行。为数据备份也会增加运营单个CRM系统的成本。 3. 技术支持CRM支持有两个选择：将工作外包给另一个人或在组织内招聘专家。大多数提供CRM解决方案的组织都会提供支持，但这通常需要更高的费用。 4. 安全问题虽然CRM应用程序是安全的，但存储在统一位置的数据对任何运行CRM解决方案的企业都是一个威胁。如果一个愤怒的员工向系统中添加了不正确的数据怎么办？为了防止这种情况，需要提供加密保护、监控和备份系统，以维护CRM系统数据的完整性。 5. 员工抵制员工可能无法立即意识到CRM软件带来的好处。因此，企业高管和所有者在试图让整个团队参与进来时，需要处理员工的抵制情况。 CRM工具的类型CRM工具有多种类型
1. HubSpotHubSpot是一家数字营销软件生产商。HubSpot的产品主要集中在设计网站和优化搜索引擎上。最近，它一直在开发其销售平台，其中包括一个客户关系管理工具。在HubSpot，销售平台的第一部分是Sidekick，这是一个电子邮件联系人管理工具。使用Sidekick，我们可以获得CRM的各种功能，因为它具有为电子邮件联系人条目中的每个客户做笔记的功能。Sidekick分析报告还监控哪些客户访问了哪个电子邮件以及客户对每个电子邮件的响应。现在 HubSpot 正在增加一个将与Sidekick集成的CRM软件包；但是，它尚未可用。我们可以注册以在HubSpot CRM发布时获得它，如果我们已经是Sidekick的用户，那么我们将比公众更早地获得CRM工具的访问权限。  HubSpot的特点 HubSpot CRM有多种特点
2. InfusionsoftInfusionsoft的软件包包含为中央联系人数据库和员工安排时间和预约的功能。与CRM工具一起，还包括一个计费机制和一个购物车以及为在线企业提供的支付处理功能。Infusionsoft系统包含集成的电子邮件功能，这使得可以通过一系列电子邮件进行销售活动。可以将这些活动针对联系人群体进行定制，系统会收集对这些邮件的响应。在客户资料模块中，您可以创建报价和订单并通过电子邮件发送。Infusionsoft可以通过智能手机访问，就像Salesforce Sales Cloud和Zoho CRM一样。  3. Salesforce Sales CloudSalesforce Cloud的主要关注点是促进销售机会。移动应用是该系统的关键特性，使销售团队能够在现场管理他们的潜在客户开发工作。安装在Sales Cloud中的CRM工具是一个客户联系数据库。对于通常与CRM系统相关的产品客户服务和营销功能工具，它的介绍很少。然而，它将社交媒体信号整合到其为销售团队提供的展示中。  4. HatchbuckHatchbuck强调其易用性和简洁性。Hatchbuck的许多功能比Salesforce Sales Cloud等CRM工具便宜，但它并不昂贵。该系统专注于销售和营销分析工具，并与电子邮件集成以支持电子邮件营销活动。该系统的CRM重点是一个联系人数据库，其中包含一个用于记录客户联系的面板。该产品没有提供炫酷的移动访问功能。  5. NetSuite CRM+NetSuite生产多种商业软件，包括ERP（企业资源规划）系统，用于跟踪整个组织的财务数据。它还生产一个名为NetSuite CRM+的CRM工具。NetSuite的形象类似于SAP和Oracle等大型软件公司，这些公司生产跨国CRM系统作为其ERP系统的附加组件。NetSuite系统包含了大型商业系统的所有吸引人的功能；因此，如果您是刚刚起步的小型企业，您可能会觉得这个选项有点过于详尽。一个即将突破到中等规模的小型企业可能会从这个软件包中获得最大的好处，因为它能提高员工生产力。个人品牌或夫妻店可能没有足够的人手或时间来充分利用这个CRM工具的所有功能。  6. Infor CRMInfor与NetSuite类似，该公司开发ERP系统和其他企业软件，其CRM工具可以与之交互。为了创建一个连续的CRM软件包，该公司提供了一系列模块，因此您需要阅读公司CRM页面上的所有选项。  7. ScoroScoro是一款用于CRM（客户关系管理）的软件。您可以使用该软件协调销售流程并提高团队绩效，它具有项目和任务管理、协作、计费、报告和销售管道管理等独特功能。 Scoro为您在重复数据录入、会议和报告上花费的时间节省了50%以上。  Scoro的特点 Scoro有多种特点
8. SalesforceSalesforce 是重要的CRM工具之一。该工具将销售与服务和营销联系起来，以便您能够在整个业务中发现销售机会。 Salesforce通过全面的预测，为您提供整个业务的详细视图。  Salesforce的特点 Salesforce有多种特点
9. Pipedrive：- Pipedrive是另一个CRM工具，我们可以用它来为小型团队进行销售管理。该工具帮助可视化销售管道，并确保关键活动和对话不会被遗漏。  Pipedrive的特点 Pipedrive有多种特点
10. Less Annoying CRM：- Less Annoying CRM专为小型企业设计。该工具简单易用。  Less Annoying CRM的特点 Less Annoying CRM有多种特点
11. Capsule CRM：- 通过使用Capsule CRM，我们可以在一个地方管理和存储我们所有的业务联系人。所有关系，不仅仅是客户。管理联系人、客户、供应商、潜在客户等等。  Capsule的特点 Capsule CRM有多种特点
12. Podio：- Podio是另一个强大的客户关系管理工具。它是一个用于工作和团队沟通的在线中心，具有高度的可定制性和灵活性。  Podio的特点 Podio有多种特点
13. Freshsales：- Freshsales CRM工具主要用于高效率的销售团队，它使各种规模的公司都能轻松管理、达成、培养和吸引其潜在客户。Freshsales集成了电话功能，让您可以拨打和接听电话。  Freshsales的特点 Freshsales有多种特点
14. Odoo：- Odoo是另一个CRM工具。它是一款具有顶级可用性的开源软件。  Odoo的特点 Odoo有多种特点
15. Zendesk (原Base)：- Zendesk是一款销售团队的销售自动化软件，旨在改进流程、提高生产力和管道可见性。  Zendesk (原Base) 的特点 Zendesk (原Base) 有多种特点
16. Nimble：- Nimble会自动从多个数据源更新相关的潜在客户和客户信息。  Nimble的特点 Nimble有多种特点
17. Insightly：- Insightly是强大的CRM工具之一。它为您提供项目和业务管理功能。从初次使用CRM的用户到销售专家，Insightly都为任何级别的CRM经验进行了优化。  Insightly的特点 Insightly有多种特点
18. Keap (原Infusionsoft)：- Keap CRM软件专为小型企业设计。该工具将客户的日常工作和信息组织在一个地方，将您从单调的任务中解放出来，这样您就可以发展您的业务，并有更多的时间专注于提供最好的服务。  Keap的特点 Keap有多种特点
19. Freshdesk：- Freshdesk是一款将客户关系管理与自动化帮助台相结合的CRM工具。通过这种方式，我们可以获得更多关于客户的信息，并为他们提供最好的服务。使用Freshdesk，您可以通过建立一个知识库来支持客户获得即时答案，该知识库在他们需要时随时可用。  Freshdesk的特点 Freshdesk有多种特点
20. Creatio：- Creatio是另一款CRM工具。它是一个独特的统一CRM和智能BPM平台协同系统，将广告、客户服务和销售联系起来。  Creatio的特点 Creatio有多种特点
21. Apptivo：- Apptivo CRM软件通过所有可能性和完成交易来帮助提高销售额。  Apptivo的特点 Apptivo有多种特点
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